Кредит поневоле

версия для печативерсия для печатиОтправить e-mailОтправить e-mail
kredit_v_krizis.jpg

Экспресс-кредитование перестало приносить банкирам сверхприбыль. Но уходить с этого поля они пока не собираются, стараясь «выжать по максимуму» из мощной инфраструктуры по обслуживанию этого бизнеса. Несколько лет назад рынок экспресс-кредитования пережил бум. Население с быстро растущими доходами перестало отказывать себе в комфорте и увлеклось потреблением. Скупалось все – бытовая техника, мебель, эксклюзивные предметы быта, новейшие модели сотовых телефонов...

Рост потребностей человека по законам психологии всегда превышает скорость увеличения доходов. А это создало благодатную почву для развития потребительского кредитования, в том числе и экспресс-ссуд, которые выдавались всего по нескольким документам и без долгих проверок.

Даже сейчас, во время кризиса, по мнению некоторых банкиров, рынок экспресс-кредитов все еще выглядит привлекательным. "Экспресс-кредитование отличает повышенная доходность и короткий срок среднего кредита", – объясняет директор дирекции развития продуктов ОТП Банка Игорь Антонов. Однако он добавляет, что все-таки снижение покупательской активности сказалось на объемах кредитования.

С утверждением коллеги согласна и аналитик инвестиционно-финансовой компании "Метрополь" Лейла Шарифуллина, которая считает, что эта зависимость сейчас негативно влияет на сектор быстрых ссуд. В последнее время розничные продажи демонстрируют тенденцию к замедлению. Согласно данным Росстата, в январе розничные продажи выросли всего на 2,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в декабре и на 8% в ноябре. Так что в этом году не стоит ждать увеличения объема выданных экспресс-кредитов. Зато Лейла Шарифуллина прогнозирует дальнейший рост просроченной задолженности в этом секторе. Налицо общее ухудшение экономической обстановки. Увеличение безработицы, которая достигла 8,1% от численности трудоспособного населения, уменьшение на 6,7% реальных располагаемых доходов и снижение начисленных зарплат на 9,1% в январе 2009 приведет к неплатежам по взятым ранее ссудам. А клиенты, получающие экспресс-кредиты, – это сегмент, наиболее подверженный социальным дефолтам в условиях кризиса, отмечает начальник управления розничных кредитных продуктов Промсвязьбанка Иван Ивкин. Так что, по его мнению, сейчас перспективы экспресс-кредитования достаточно туманны, и даже возможен уход с этого рынка некоторых игроков.

Усушка рынка

В условиях кризиса и недостатка фондирования готовность банков работать в высокорискованном сегменте быстрых ссуд значительно уменьшится, считает Иван Ивкин. Да и люди стали в вопросах кредитования более искушенными. Поэтому на рынке будет работать ограниченное количество игроков, которые еще до кризиса жестко позиционировались как экспресс-кредитные банки, заключает эксперт. Действительно, количество банков, представленных в секторе экспресс-кредитования, по сравнению с прошлым годом значительно сократилось. Одни банки полностью свернули бизнес или уменьшили долю присутствия, другие – ужесточили кредитную политику и ограничили продажи.

"Лидеры экспресс-кредитования сегодня озабочены проблемой поддержания объемов продаж и уровня общей доходности данного вида кредитования", – рассказывает Игорь Антонов. Одни пошли на существенное увеличение ставок, другие делают упор на расширение каналов продаж, третьи стараются привлечь заемщиков улучшенным качеством сервиса. В подтверждение эксперт приводит в пример собственную кредитную организацию. ОТП Банк также принимает меры по сохранению и упрочению своих конкурентных позиций, акцентируя внимание на расширении доступа к своим услугам и улучшении качества обслуживания заемщиков.

Но пока ситуация такова, что игроки, оставшиеся на рынке экспресс-кредитования, борются за выживание. "В условиях затяжного кризиса ликвидности банки реорганизовали свои программы кредитования в сторону увеличения их стоимости и сокращения сроков, – рассказывает начальник отдела продуктового маркетинга Русь-Банка Максим Чубак. – Кроме того, значительно ужесточились требования к заемщикам, а размеры возможных ссуд заметно сократились". Такое сужение целевой клиентской группы привело к вполне логичному снижению многими банками объемов выдаваемых займов. Как результат, некоторые банки вновь обратили внимание на экспресс-кредитование, но на качественно ином уровне. Новые программы подразумевают очень небольшие сроки и суммы, а повышенные риски традиционно компенсируются за счет повышенной доходности, отмечает эксперт.

В любом случае, программ экспресс-кредитования на рынке сейчас сравнительно немного, и их текущее количество значительно уступает былому изобилию, рассказывает Максим Чубак. Но спрос на подобные ресурсы по-прежнему есть. Да и сами банки заинтересованы в выдаче краткосрочных ссуд, которыми и являются экспресс-кредиты. Поэтому экспресс-кредитование продолжит свое развитие, заключает эксперт.

Неплохой долг Очевидно, что вместе с дальнейшим развитием рынка быстрых ссуд неминуемо продолжит расти просроченная задолженность по таким кредитам. "Экспресс-кредитование всегда было одним из самых опасных для банка видов бизнеса, – рассказывает Лейла Шарифуллина. – При выдаче такой ссуды не производится всесторонняя оценка платежеспособности заемщика. Также у банка нет залога, который можно реализовать в случае неплатежей заемщика". Поэтому уровень задолженности по этому виду кредитования самый высокий.

Конечно, для снижения риска получения убытков от просроченных кредитов банки создают резервы, но это негативно влияет на чистую прибыль и может привести к уменьшению собственного капитала кредитной организации, отмечает Лейла Шарифуллина. По данным Центробанка, по состоянию на конец прошлого года уровень достаточности собственного капитала в среднем по системе был 16%. На эту же дату просроченные ссуды составляли 3,7% в общем объеме розничных кредитов. По оценке Министерства финансов, при уровне просроченных кредитов в 10% от общего объема выданных кредитов банкам может понадобиться дополнительная капитализация. Хотя как раз на эти цели правительство опять собирается направить государственную финансовую поддержку. Этот план включает внесение 200 млрд. рублей в капитал ВТБ, 100 млрд. рублей – в капитал Внешэкономбанка и 225 млрд .рублей – в капитал частных банков путем выдачи им субординированных займов.

А вот Игорь Антонов не видит никакого катастрофического увеличения просроченной задолженности в целом по рынку. С учетом того, что экспресс-кредитование всегда отличалось повышенной доходностью, те игроки, которые давно на этом рынке, уже окупили свои затраты, уверяет эксперт. "При разработке программы экспресс-кредитования банки изначально закладывают в ее условия возможный высокий уровень просрочки, – подтверждает Максим Чубак. – Именно этим объясняются повышенные процентные ставки по таким кредитам". Ведь возникновение просроченной задолженности в случае экспресс-кредитования неизбежно, так как заемщики проходят лишь поверхностную проверку, а требование к наличию залогового обеспечения отсутствует в принципе.

В общем, банкиры уверяют, что нынешний кризис никак не повлиял на скорость роста просроченной задолженности по экспресс-кредитам. Кроме того, для экспресс-кредитования, в отличие от таких направлений, как ипотека или автокредитование, характерны небольшие размеры кредитов и ежемесячных платежей. Так что даже если доход клиента сократился вдвое, как правило, он все же в состоянии расплатиться с банком, уверяет эксперт. Зачастую сумма коммунальных платежей гораздо выше размера ежемесячного платежа по потребительскому кредиту. Да и добросовестным заемщикам, временно потерявшим работу, кредитные организации часто помогают избежать дефолта и предлагают программы по реструктуризации долга.

В итоге, считает Иван Ивкин, теперь все зависит от конкретного банка: как оценивались риски при предоставлении кредитов, насколько была эффективна система работы с просроченной задолженностью. Соответственно, один банк может столкнуться с серьезными проблемами, а другой – даже не почувствовать кризиса, либо его влияние будет несущественным, заключает эксперт.

Структура не пропадет

За последние несколько лет потребительского бума кредитные организации вложили солидные средства в развитие экспресс-кредитования. Внедрялись высокотехнологичные скоринговые системы, расширялись филиальные сети и сети мини-офисов, формировались системы сбора ссудных платежей через банкоматы, торговые точки и платежные терминалы. Окупятся ли вложения банков в развитие этого бизнеса, когда он потерял былую динамику роста?

"Эта инфраструктура вполне может быть использована банками и в текущей ситуации, – считает Иван Ивкин. – Скоринги, особенно в условиях кризиса, целесообразно применять и на классических кредитах". Конечно, потребуется модернизация системы. Как минимум процедуры оценки должны быть перенастроены с учетом кризиса и повышенной социальной дефолтности, связанной с сокращениями рабочих мест.

При этом объем затрат может быть самым разным. Все будет опять же зависеть от конкретного банка. Кому-то потребуется просто модифицировать скоринговую модель, а кому-то – кардинально перестроить все процессы в организации, прогнозирует Иван Ивкин. Тем не менее более совершенные и технологичные системы оценки, в конечном счете, всегда дают банку конкурентное преимущество. В стратегическом плане проводить такую работу необходимо, даже если кризиса нет, полагает Иван Ивкин.

Да и остальные расходы на развитие тоже никогда не бывают лишним, уверен эксперт. Через филиальные сети может осуществляться привлечение депозитов, оказание комиссионных услуг. Банкоматы с функцией приема платежей и платежные терминалы будут обслуживать текущие кредитные портфели, а также на их основе можно строить системы самообслуживания клиентов. Через мини-офисы могут продвигаться и другие продукты – не только экспресс-кредиты. Кроме того, классические кредитные продукты могут облегчаться и адаптироваться к построенной для экспресс-кредитования сети. Все эти технологии универсальны и могут быть использованы в других целях. Поэтому Иван Ивкин уверен, что они не станут обузой банкам. К тому же те финансовые организации, у которых инфраструктура есть, смогут быстрее вернуться на рынки кредитования после стабилизации ситуации.